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19 年前
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一度备受好评的纽约剧作家Nate正在努力完成他的新剧，但是他的妻子离开了他，并带走了他们的儿子。。君原姬乃（深川芹亚配音）是一个个性十分温柔和蔼的平凡高中女孩，然而，和其他女高中生不一样的是，姬乃是拥有一半人类身体和一半马的身体的半人马族。虽然过着和普通人类一样的生活，但实际上，姬乃对自己独特而又庞大的体型十分的在意和苦恼。 大大咧咧开朗活泼的龙人狱乐希（桑原由气配音）、成熟稳重总在关键时刻扮演军师角色的角人名乐羌子（白石晴香配音）、天生就拥有着领导的气魄的翼人御魂真奈美（镰仓有那配音）、理性沉稳的南极蛇人萨斯萨斯索（绫濑悠配音），这些半兽人们都是姬乃的同班同学，每天，她们都聚在一起，过着充满了快乐的校园生活。。张忠谏为自己的私利效忠朝廷，情谊成为利用工具，而方威却重情，最终却被兄弟情所伤被张忠谏利用。李安邦看似朝廷反对势力，内心深处隐藏着一抹人性的柔软，冒生命危险收留了朝廷遗子小满，小满却全然不知情。徐霞作为事外人，眼睁睁看着救命恩人一家被屠，血溅客栈，却无能为力的哀凉，故事落幕，一把火将客栈烧毁，一切恩怨消失匿迹...。
