故事发生在当代西施故里。卖茶少女阿兮(杨倩倩 饰)在风景区开了个茶亭,毎天为游客表演炒茶手艺。伙伴小苗(刘臣勇 饰)与哥哥(雷俊申 饰)在景区抬轿子赚钱,三个人相处的其乐融融,为实现到外面世界看看的念头,阿兮与小苗开始攒路费。浩波(王传君 饰)是上海转来的插班生,父亲希望他能在西施故里充电后考大学,但他极不守校规,为班主任施雨(马伊俐 饰)带来很多麻烦。通过一段时间观察,施雨发现他很有个性,自己内心受到感染。莲纹(黄依群 饰)是越剧团第一个演西施的演员,如今己演了数十年,团里最近彩排新戏,女一号由新秀小丽(周柳萍 饰)担纲,莲纹闻讯情绪低落,她与丈夫老费(钱志 饰)的婚姻也亮起了红灯......。在东京某个不起眼的魔术酒吧,从事魔术表演将近二十年的轰晴夫(大泉洋 饰)依然在底层挣扎。讷于言辞的他无法好好展示自己,看着一跃成名的后辈,晴夫心中百感交集。这一天他意外接到来自警察局的电话,原来失去联系很久的父亲在某座桥下孤独死去。站在桥下,晴夫为自己和父亲的悲惨遭遇痛哭流涕,突然从天而降的落雷击中了他。当晴夫苏醒过来时,惊讶地发现自己穿越时空来到1973年的日本。他凭借一手绝活在浅草某剧场找到表演的舞台,并且先后邂逅了美丽的女主持人花村悦子(柴崎幸 饰)以及他那不成器的父亲轰正太郎(剧团一人 饰)。晴夫和正太郎组成表演搭档意外受欢迎,而他也终于知晓了关于母亲的过去……
本片由剧团一人根据自己的小说改编而成。。