居于轩辕宫的青云帝无意中惹恼水灵,人间洪水泛滥,青云帝选出人间十二种动物为生肖,救百姓于水火之中。经过重重遴选,鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪十二种动物荣幸当选为十二生肖,飞升天庭,谁知动物们难守天庭清规,闯下大祸,被玉帝贬下凡间。子鼠以十二生肖之首的身份踏上漫漫长路,在将其他生肖聚集身边的同时,也取得了人类的信任,最后,十二生肖齐心协力,以人类守卫者的身份与洪水猛兽决一死战,青云帝、民间百姓,各路动物纷纷前来相助,最终取得胜利,完成试炼,十二生肖众心合一,回到天庭顺利归位。。脑子缺根弦儿的九能带刀(鈴置洋孝 饰)路过邪马台古董店,在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋,便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马(山口勝平 饰),成为至高无上的强者,九能强买下凤凰蛋。不过店主(北村弘一 饰)叮嘱,无论如何千万不能将蛋放在头顶,否则将由可怕的事情发生。不幸的是,乱马无意中将蛋放在了九能的头上,一只长相奇怪的鸟儿诞生了。它帮助九能成为足以打败任何对手的强者。争强好胜的乱马无论如何都要挽回面子……
本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编,系该动画的剧场版第3部。。20世纪80年代初,站街流莺辛蒂险些遭人杀害。与此同时,在阿拉斯加一处荒凉所在,一名女性尸体被人发现。警官杰克·海尔康伯从辛蒂处了解到,凶手手段残暴无情,并且可能是个连环杀手。由于背负着不堪回首的过去,杰克一方面决定保护这个侥幸从死神手中逃脱的女孩,另一方面将目标锁定在曾在70年代有过前科的男子罗伯特·汉森身上。罗伯特道貌岸然,不动声色继续着他的猎杀活动,当他意外再度出现在辛蒂面前时,正邪双方的对决即将到了关键时刻……。