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23 年前
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阿抗（林申 饰）、西哥（于立桄 饰）和疯子（袁耀发 饰）是交往多年的好友，一次偶然中，阿抗遇见了名为萧然（朱虹 饰）的女子，萧然的美丽和开朗很快就吸引了阿抗的目光，对于兄弟的爱情，西哥和疯子自然要鼎力支持。
感情曾经受到的伤害让表面开朗的萧然在背地里黯然神伤，可是，就在她最需要帮助和依靠的时候，阿抗却由于冲动和萧然的好友兼室友小珍（张檬 饰）在一起了。这冲动让阿抗十分后悔，因为在他真正喜欢的人其实是萧然。就这样，阿抗陷入了感情漩涡之中无法自拔，同时，疯子和名叫浩浩（爱新觉罗·启星 饰）的美丽女子之间亦产生了感情。。在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲，因而他痛恨塞尔维亚人…。
