一段不伦之恋,造成了两代人的人生悲剧。野野宫希和子(永作博美 饰)无法得到情人的身与心,还被迫杀掉了腹中的孩子。在一个瓢泼大雨的日子里,万念俱灰的希和子走入情人的家,抱走了他们尚在襁褓中的女儿惠理菜。此后的岁月中,她带着“女儿”薰辗转各地,只为寻求“母女”安身立命的宁静之所。此去经年,长大成人的惠理菜(井上真央 饰)经历着人生的种种,而她似乎正在走一条与“母亲”希和子相同的路。无论多么不愿回首,她仍按照宿命的指引追忆着与希和子共处的那段短暂而美好的时光。。走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿,而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家,把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业,但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣,而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时,皮影戏停演了,何成了“牛鬼蛇神”,婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后,何又重新演起了皮影戏,屎蛋子却在镇上放起了外国电影,失望的何终将自己的艺术传给...。