清道光年间,花旗盗首领郑一专劫洋人走私船只救济贫困。他收养了孤儿张保仔和郭婆带并将其培养成武艺高强的男子汉。郑被害后,张当上了花旗的首领。张继承义父遗志,深受百姓爱戴。林则徐将这一切看在眼里。郭受骗于恶棍邬,刺激张行刺林。张为林的爱国之举所感动,放弃了行刺。郭经过一番周折终于明辨了善恶,在危急时刻赶去支援张抗英之战,林及时赶到,击退敌舰。张谢绝林加入水师营的提议,登上渔船,漂洋过海去实现自己的理想……。伊万是个混日子的屌丝,经常假装自己会魔法,虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥,这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因,他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子,认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里,一切都是颠倒过来的:善良战胜邪恶都是曾经的事,并且一个个的战士开始消失,而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……。