三对情侣来到野外一起出游,天黑之后,他们决定在森林裡扎营。玛塔却显得忧心忡忡,她幼时曾经听说一段关于这座森林裡的女妖传说,女妖原本是天真善良、一心憧憬爱情的少女,却被男孩玩弄,骗到树林裡惨遭轮暴。最后不慎失足跌入谷底,充满怨念的她于是变成女妖,将所有恶男变成野兽作为惩罚,而她立下律法,任何男人不得踏进她的森林。这一晚,她幻化成妖豔的女子,引诱这些误闯森林的年轻男子,唯有真爱才能打破女巫的诅咒……。Based on the cookbook Sitting in Bars with Cake by Audrey Shulman.。1928年美国洛杉矶,在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特,母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱,某天当克莉斯汀下班后,发现儿子不见踪影。
在公众的舆论压力下,腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特,但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实,帮其寻找真正的沃特,却一次次受到阻挠和指责,甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯,为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面,探员莱斯特在侦办一件偷渡案时,无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。