从少管所释放后,惠灵顿发现自己孤独无依地漂泊在圣保罗的街头,没有父母的任何联系,也没有重建生活的资源。在一次访问成人剧院的过程中,他遇到了罗纳尔多,一位成熟男士,后者教会了他新的生存方式。渐渐地,他们之间的关系转变成了一种充满矛盾的激情,这种关系在剥削与保护、嫉妒与共谋之间摇摆不定。。故事发生在上世纪六十年代初,由于众所周知的原因,饥荒遍野,我国国民经济建设濒临崩溃的边缘。党中央毛主席通过紧急蹉商,委派各级领导奔赴灾情最严重的地区实地考察,周恩来也在邓颖超陪同下,从贵州赶赴河北。公社主仼郭凤林不愿年事已高的总理看到令人揪心的真实状况,他采用欺上瞒下手段,层层弄虚做假,不让干部群众讲真话,甚至对生性梗直的亲爹封锁总理来视察的消息。总理明察秋毫,十分清楚基层在做假糊弄自己,他甩开干部们事前做好的安排,深入底层访贫问苦,他交下的穷朋友张二廷终于向他袒露了真情,而自知犯下大错的郭凤林羞愧万分……。