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11 年前
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陇城江家遭李氏灭门，江泷月入舞坊化沈尔菁。萧答应害皇后，李景初被逐，萧氏亡后李闰立沈为后，沈谋复仇拉其合作。沈遭李初疑，献身生情。李初攻宫，被李闰下毒濒死，得沈所救，后沈被易绑架换国玺，沈自尽，李初思念成疾，恩怨情仇皆化悲剧余音。。申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。
申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？。
