在20世纪之初的老北京,福海、刘方子、赵二同在以白事为业的大成庄学艺。三兄弟情同手足,经历了诸多苦难,却最终走上不同的道路。被尊为大哥的福海老实本分,忠厚仁义,他继承了师傅那日薄西山的手艺,与老婆大妹辛苦度日;老二刘方子善于察言观色、谄媚逢迎,纵横乱世之中,信奉钱权真理,甚至还与大哥的老婆私奔;老三赵二好吃懒做,游手好闲,总想舒舒服服地发财。城头变换大王旗,福海被迫扔下本业,和赵二去当巡警,并与善良的瑞姑娘结为夫妇。这茫茫乱世,可有老实人的容身之所……。大卫是一个从小被修士养大的孤儿,现在十八岁的他即将毕业,同时他也爱上了同班的漂亮女孩史黛拉。在一次偶然的情况下,大卫不幸受伤,却意外发现了一个惊人的秘密。医生采集了他的血液样本,发现大卫并不是普通人,而是有着神灵血统种族的后代。由此也引发了一连串性命攸关的事件,打乱了大卫原本平静的生活。
神秘美丽的女首领露克莎藉由她的眼线得知大卫仍然活着,计划将他绑架。露克莎告诉大卫自己是他的母亲,以及大卫在襁褓时期被人抱走的事。大卫终于从她口中得知自己的身世之谜:他是这一千年来第一个能让锡安仁和圣殿骑士的血统团结的人,这两组神秘的骑士团,其来源可追溯到十字军东征,双方都宣称拥有圣杯而为此交战了数个世纪。大卫在锡安人的领袖,也就是母亲的隐瞒和哄骗下,专心地跟着阿雷斯学起了武术之道,他在短短数日便掌握了精神的剑法。
为了说服大卫加入他们的行列,露克莎便趁大卫磨练自己的剑术时,在一旁挑拨,污蔑圣殿骑士绑架了他心爱的女友史黛拉,让大卫对圣殿骑士的恨意日益加深。当锡安人向对手发动攻击时,大卫也满怀热情地加入他们的行列。但是就在他即将杀死圣殿之王罗伯时,史黛拉突然出现并告诉他罗伯特其实是他的父亲。大卫相当震惊,他犹豫着把剑放了下来,和史黛拉跟着罗伯逃到安全的地方。罗伯告诉大卫整件事情的来龙去脉:大卫的母亲一心只想找到圣杯让自己永生不死,并获得无穷的力量。
为了苍生的福祉,这事一定要被阻止。在面对一个是父亲,一个是母亲的两难抉择下,大卫只能顺着自己的心去选择。史黛拉选择站在罗伯那边,并在大卫决定为圣殿骑士而战时支持他对抗他的母亲。为圣杯所引发的最后战役即将开始,父亲为了保护大卫和史黛拉而英勇牺牲,而母亲也为自己的贪婪付出了生命的代价。。