奇力男谢洛(森久保祥太郎 配音)自幼失去了双亲,沦为孤儿,在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间,他结识了名为阿丽莎(筱原惠美 配音)的女孩,两人相依为命,共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上,奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎,可是,在阿丽莎的眼中,奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。
阿丽莎喜欢的,是她的老师查尔德曼(中田让治 配音),然而,查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中,阿丽莎开始沉迷于对力量的追求,并且最终遭到了反噬,变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子,奇力男谢洛化名欧菲,踏上了漫长的旅途。。为了让师父鬼谷子答应自己下山,师兄弟各使本事,孙膑以智取胜。 孙膑以「将在外,君命有所不受」、「君无戏言」的理由,不惜得罪魏惠王,斩了两名为女军之首的妃子,以儆效尤。 庞涓因一己私欲,残害同门,且嫉妒孙膑才智,怕被他威胁到自己地位,用计欲杀害孙膑,最后打断了他的双脚。看了真是头皮发麻,唉。同门合力用师父鬼谷子留下的阵法打败庞涓,庞涓逃跑的路上被自己先前安排的弓箭手误射而死,正如他在和孙膑义结金兰时所说:如有违誓,我甘受乱箭穿心......。