这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆(凯文•斯帕西饰)举办了一个盛大的圣诞派对,然而在这个热闹派对的午夜,却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆,吉姆委托当晚到场的记者约翰(约翰•库萨克饰)搜集证据帮助自己,在约翰的求证过程中,却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系,当搜证继续进行,吉姆自己却曝出了一个内幕,使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜,究竟隐藏着怎样的善与恶,爱与恨,怎样的人性与阴谋?。远离大都会的武藤站,迎来了一位美丽的女孩小岩麦子(堀北真希 饰)。麦子和在柏青哥打工的哥哥宪男(松田龙平 饰)同住在东京某公寓内,她为了成为动画声优而努力打拼。此前不久,缺席许久的妈妈彩子(余贵美子 饰)突然出现在兄妹二人面前。宪男和麦子不满母亲当年抛弃他们的行径,对彩子态度十分冷淡,直到最后彩子因晚期癌症去世,麦子也感受不到丝毫的悲伤。因哥哥抽不出空,此次麦子带着母亲的骨灰回到武藤安葬。她的到来在当地引起不小的轰动,因为麦子的容貌和年轻时那个心怀歌唱梦想的彩子一模一样。女孩遽然到来,勾起了井本(温水洋一 饰)、春男(井口薫仁 饰)等人年轻时代的甜美回忆。
因故在母亲家乡盘桓的这些日子里,麦子渐渐了解到了关于母亲许许多多鲜为人知的故事,她的心也泛起波澜……。