贫困山区的山村,学校的破窑洞已经很危险,老校长几经周折,为孩子们争下了最后的一块平地准备建新校舍。此时恰逢本村大户魏老爷子过世,魏家依仗人多,在当地有钱有势,强行抢占校舍用地,为老爷子盖墓。老校长在村民的支持下,不屈不挠地上告。本片鞭挞了农村中存在的落后风俗和恶势力。歌颂了以老校长为代表的广大群众,坚信党的领导,最终战胜了邪恶的力量。。明治十年,剑心、弥彦、阿薰、左之助一行乘火车来至横滨,甫至此地,便因与几个骚扰年轻女子的外国士兵发生争端,且因此结识了正直的武士时雨泷魁,他们很快成为好朋友。 时政治格局仍动荡不安,诸多反抗明治的志士不断向政府机关以及外国大使馆发动袭击。而时雨正是所谓“新维新”运动的领导者,明治以前,他曾是佐幕派彰义队的领袖之一,其好友“鬼斩”高槻严达即死在拔刀斋剑心的刀下,而被他们所搭救的女孩朱鹭正是严达的女儿。 造物弄人,让这些恩怨纠缠的人以如此方式重逢。得知一切的剑心决定不顾一切阻止好友袭击政府的行动。而另一方面,野心家田母野打算借镇压叛乱分子的良机图谋不轨……。