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6 年前
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当汤米·尼克斯（特别介绍新星 乔·科尔）在一个武装团伙的野蛮袭击事件中失去了他的女友（金伯利·尼克松 饰）和未出生的孩子，他发誓报仇。当这伙歹徒被判刑入狱时，他没有选择，只能跟着他们一同进入监狱，并不惜一切代价来惩罚那些毁了他生活的人。怒不可遏的他将毁掉所有那些阻拦他的障碍。。该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。
李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......。
