本片在平行推进中描写了四段悲伤的恋情:拳击陪练河锡(车太贤 饰)厌倦了做人肉沙袋的饭碗。一次偶然的机会,他找到一份新的职业——分手代理。这份工作让他见识了太多的悲欢离合,并坚定了对女友淑贤(孙泰英 饰)的爱,但是偏偏事与愿违;身为职业女性的珠蓉(廉晶雅 饰)因为工作压力大,忽略了对儿子辉灿的呵护。当她因胃病住院后,母子在交流中都感受到了亲情的温暖;手语主播秀珍(林秀晶 饰)和消防员镇宇(郑宇成 饰)是一对恋人。不过,她并不喜欢他的危险工作。当两人终于决定结婚时,却遭遇了灭顶之灾……哑女秀恩(申敏儿 饰)与画家尚宇(李基宇 饰)在公园活动中不期而遇,他们因为一幅画结缘。由于她带着娃娃的面具,因此他看不到她的脸。但两人却在猜测中堕入了无声的爱河……。故事发生在1942年抗日战争时期的某抗日根据地。讲述了八路军叶排长和女战士何静奉命带领齐晓东等七个孩子向后方转移,历尽重重艰难,终于回到大部队的故事。
井田率日军袭击村庄后,团长派叶排长和何静护送齐晓东、妞妞等六个孩子到后方,再与大部队会合。这些孩子都是烈士的遗孤或者父母因为革命工作不能照顾的孩子,他们一路寻找队伍,一路用自己的智慧和勇敢与日本鬼子和汉奸进行着斗争……
在撤退的过程中,村民为了保护他们而被井田残忍的杀害,叶排长引开井田等日军,让何静带着孩子逃脱。然而齐晓东却不幸被井田抓住。叶排长和王大叔设计救出了齐晓东。
而就在救出齐晓东之后,这个特殊的小队伍发生了分歧,齐晓东和毛猴不愿到后方去,二人商量直接去找大部队……。