影片根据哈罗德·费雷德里克Harold Frederic (1856-1898)的小说改编,故事来自于真实的历史。作者曾经在童年的时期经历过美国的内战。1862年美国纽约州的秋天,有一名叫阿波内尔·比奇的养牛的农民,他内心固执、坚持自己的信念,因而坚决地反对内战而与自己的邻居以及政府决裂。。执行卧底行动的美国中情局特工肖恩·布瑞尔接到了一个新任务:他必须调查一个叫迈克尔·梅森的美国职业骗子,因为这位年轻人可能会让美国官方遭受恐怖袭击巴黎的错误指控。但随着巴黎恐怖袭击的升级,特工意识到这位年轻人是无辜的,并且是他找到幕后真凶的唯一线索……。POLYPHONICA是一个被称为“精灵”的生命也存在的异世界。与地球上存在的世界同属于平行世界,从地球被POLYPHONICA大陆传唤的人类也在这个世界生活。POLYPHONICA大陆的科学水平是地球的现代~近未来的水准,与地球现代科学产物同样的东西也基本存在以外,所谓的未来城市也一样存在。与之平行的是,借助演奏“神曲”的精灵力量这样的技术体系也同时发展着。似乎在这个世界隐藏着极大的秘密,精灵和人类不知不觉就面临着真相揭晓的那个时候……。