郑大姐(郑裕玲 饰)自香港返回后,工作成绩颇受上级肯定,职位获得提升并与拥有特异功能的助手阿胜(张坚庭 饰)担任干警们的培训工作。另一方面,伍老伯和身为香港警察的侄子阿雄(李子雄 饰)来大陆探亲,阿雄在入住的旅馆偶遇一起凶杀案,被赶来查案的郑大姐强留。忙于寻找台湾间谍的伍老伯结识了一群骗子,被撂下的阿雄入住郑大姐家接受证人保护,对伍卫国颇有好感的郑大姐对阿雄也暗生情愫,但碍于面子无法与其正常交往。不久,阿雄返港,郑大姐遵照上级指示带上助手阿胜、阿虎与阿雄赴港查案,惹出不少麻烦,跌跌撞撞向逮捕罪犯的目标奋进……。上世纪七十年代末,拥有孩子身高及容貌的年近三十的杜娟收养了一个女孩,取名笑笑。为了笑笑的舞蹈梦,杜鹃开始在城里创业,做起小吃生意。经过几年的奋斗,杜鹃的生意走上正轨,她也将笑笑送入了专业的舞蹈学校。然而虚荣的笑笑却开始对杜鹃渐生嫌隙。为了不拖累笑笑,杜鹃踏上寻找笑笑亲生父母之路,一只多年前遗留的小舞鞋,让笑笑的身世之谜浮出水面。为了笑笑前途,杜鹃选择将笑笑送回生母舞蹈老师周兰身边,并依旧默默守护着笑笑,笑笑在新家没有得到想要的生活,她受到周家人排挤,眼睛更是在一次意外中受伤,面临失明危险。笑笑开始怀念养母杜鹃,要回到杜鹃身边。杜鹃也通过努力为笑笑治好眼睛,最终和笑笑重拾母女亲情。。