1938年,日寇占领民国首府南京之后,计划由南北两面包抄津浦路遇陇海路的枢纽——华东重镇徐州,以实现对华东的全面占领。国民党第五战区司令长官李宗仁临危受命,指挥保卫徐州、抵抗日寇。日寇入侵山东,陆军上将韩复榘畏战逃跑,将济南拱手让与日军,蒋介石整饬军纪将韩某枪决。为了增强作战实力,李宗仁将四处受排挤的川军将士纳入麾下,又力劝蒋介石恢复张自忠指挥权,构筑了强有力的抗日统一战线。与此同时,日寇矶谷师团南下临沂,屠杀当地百姓,张自忠为一雪前耻,率部奔赴临沂,与庞炳勋部死战日军,拉开了台儿庄大捷的序幕……。一个有着黑暗过去的男子出狱后,被要求留在某个闹鬼的房子里进行清理,如果他离开的话,就会遣返回监狱,但是屋中的鬼魂也似乎并不想让他好过。。阿军和阿郎是一对相依为命的兄弟,尽管阿郎长了一张人人避之而不及的畸形面孔,可是在阿军的心里,他依然是那个独一无二的亲弟弟。为了讨生活,阿军和阿郎来到了香港,在那里,他们加入了黑道,成为了职业杀手。一次任务中,阿郎被负责监视目标的警察阿肯捉住,阿肯被阿郎的丑陋长相所震慑,将其放走了。
阿军和阿郎的身份曝了光,对于组织来说,他们已经成为了无用之人,老大安排两人前往台湾去执行任务,然而,这将注定是一趟有去无回的旅程。老大的情妇温蒂恳求阿郎帮她除掉老大,单纯的阿郎答应了温蒂的请求,然而,阿郎并不知道,这一切竟然是温蒂一手策划的阴谋。。