少年秦风,被誉为无极国千年一遇的天才,却因家族被陷害,被灭满门,只留他一人,在被废掉武脉之后,扔到边缘地带小宗门里自生自灭。为变强复仇,他一直隐忍,时常被欺负,只有心地善良的二师姐因为跟他同命相连,所以经常庇护他。其实所有人都不知道,秦风早已经偷偷开启艰难的体修之路。得知宗门有三人可去天道院修行,在名额已经确定的情况下,不再隐忍,在再次被宗门天才云天雨羞辱时,释放体修身份,直接暴揍云天雨,震惊众人。
之后更是主动出击,屡次教训云天雨,公然挑衅护短的大长老,发誓要拿到去天道院修行的名额,因为只有这样才能变得更强。为避免徒弟受辱,最后双方约定,七日后进行比斗,胜者获得名额,可前往天道院修行。在这过程中,云天雨突破境界,意外成为圣子,受人追捧,所有人都以为他会轻松获胜。甚至就连二师姐都劝他放弃,并愿意将自己名额给他,秦风拒绝。几天时间里,秦风也得到了圣人传承,在扛起了挽救人族的责任同时,开始暗中进行地狱般的修行。。玛侬(艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰)是一个游荡于山林之中的牧羊女,在她温婉美丽的外表下,隐藏了一段悲惨的往事。玛侬的父亲死于一场阴谋,而罪魁祸首正是帕比特(伊夫·蒙当 Yves Montand 饰)和格林特(丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰)叔侄二人。
一次偶然中,格林特看见了正在沐浴的玛侬,不知真相的他深深的为玛侬的美貌而着迷,但此时,玛侬早已和教师贝莱德(西波里特·吉拉多特 Hippolyte Girardot 饰)两情相悦了。玛侬逐渐得知了父亲死亡的真相,愤怒的她将仇恨埋藏在心底,期望着雪耻的一天到来。在玛侬的设计下,她在所有村民面前解开了帕比特和格林特伪善的面具,格林特羞愧而死。但是,悲剧并没有就此结束。。