解放初期,某城市,潜伏特务头子崔希正,乔装成万隆山货栈的经理,指挥手下进行破坏活动。女特务资丽萍在他的指使下打入工商界,伺机偷窃情报。 我公安人员李永和化装潜入敌特组织内部,消除了崔希正对他的怀疑,逐渐取得了崔的信任。 工商局夏局长警惕性不高,思想麻痹,崔借机和夏局长拉关系,送礼,通过资丽萍将特务名册隐藏在夏家,李永和经过艰难的侦察,终于找到了特务名册,掌握了敌人的情况。 从台湾派来的特务孙士高非常狡猾,他发现名册里没有李永和的名字,遂化装成公安人员,用计策试探李永和。李永和机智应对,取得了孙士高的信任.根据李永和掌握的情报,我公安人员将敌特组织一举歼灭。。排长与阿英乔装赶尸道人,与五名扮成僵尸的同伙夹带鸦片贩卖路经马祥坪。独霸一方的苗老爷为强占歌女害死琴师阿昌,威逼利诱托排长携尸体出城。七人出城进入原始森林,不慎将尸体遗落于硫磺沼泽,众人将错就错,寻至客店安歇。
当晚一名同伙遇害,乡民传言厉鬼作祟,排长与其余五人搜集大蒜等物赴荒郊驱鬼,经由古墓内的几番交手,排长等人一败涂地。排长与阿英逃得性命后折返马祥坪向苗老爷报信,始知厉鬼动机只在向苗老爷寻仇,排长眼见助阵道士斗法厉鬼失败,趁机施计要挟苗老爷,反被对方制服,充作与厉鬼决战时的肉饵……。