天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地,那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地,以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。。1940年日寇铁蹄下的上海,日军、伪军、洋人、青帮,各派势力鱼龙混杂,新四军派驻上海的秘密组织第五行动组因为叛徒的出卖,惨遭76号特务机关头目孔天佑的杀害。为重建上海地下武装组织,继续打击敌人搜集情报,侦察员杨励接受新四军总部命令,潜入上海,与地下联络员秋婷取得联系。 为消除秋婷街坊邻里的怀疑,杨励乔装成从武汉落魄归来的丈夫,住进了秋婷的家。从秋婷搜集的有关孔天佑的情报来看,孔天佑行踪诡秘生性多疑。为抱紧日本人的大腿,孔天佑残酷迫害我地下党组织和青年进步学生,对试图刺杀他的人,孔天佑不惜一切手段,其手法之卑鄙残酷,令人发指。 经过一段时间的乔装打探,杨励发现孔天佑护卫甚严,几乎无法靠近。在对孔天佑时常出现的几个地方进行侦察后,杨励决定在孔天佑每个礼拜三准时出现的丽都俱乐部下手。但要想进入丽都俱乐部,必须得有一张贵宾卡。为了弄到贵宾卡,杨励和秋婷想到了...。