大迁徙
26 年前
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福原秀次（手越祐也饰）是善良内向的男孩，他同成绩优秀的哥哥秀一（柄本佑饰）还有父母过着平静的生活。有一天，秀次在骑车途中自行车坏了，幸好有黑社会分子鬼KEN（寺岛进饰）及其情妇茜（中谷美纪饰）的帮助。几天后，鬼KEN突然死了，秀次受到了冲击。
几年后，上了高中的秀次认识了女孩南波惠利（韩英惠饰），惠利因父母自杀而成为孤儿，寄养在叔父家，他们经常出入教会。秀一对教父宫原雄一（丰川悦司饰）产生好奇，教父在他的询问下说出了自己让弟弟成为杀人犯，一段他不愿意接受的过去。
后来哥哥秀一因作弊而停学，甚至成为纵火事件的嫌疑犯而被捕，家庭开始出现问题，周围环境也产生变化。秀次必须通过快速的奔跑来赶上生命的脚步……。阿直（吴镇宇 饰）和阿车（倪星 饰）是一对好朋友。阿直的职业是殡仪馆的化妆师，因职业的关系从未结交过一个女朋友；阿车在叔叔陈师傅（林正英 饰）的跌打馆里帮忙，本身有点儿小道行，却是个不务正业、玩乐调皮的家伙。阿车欠下黑社会老大贵利雄（黃光亮 饰）一笔钱，为筹措资金绞尽脑汁。偶然机会两人与殡仪馆老板（吴耀汉 饰）打赌，在农历十五月圆之夜引出传说中的芭蕉精。为措资金，二人铤而走险。结果引出的芭蕉精化身为阿直所迷恋的模特Iris（傅丽人 饰），但他必须在初一将其送回，否则一尸两命，芭蕉精化做青烟，Iris也会魂归黄泉……。
