Jake对自己将进入初三而深感不安,Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活,这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响,以至于在上学的第一天他就从校车上下来,逃回家躲起来。最终,Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧,而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧,但是事情却没有像他们计划的那般。。本片导演马克马巴夫计划拍摄一部关于电影百年的片子,需要雇用100名临时演员,他登了一个报纸广告. 然而当数以百计人们出现的时候,场面失控,临时他改变了注意。用摄影机记录下那些应聘者的陈述和想法,真实展露了伊朗社会各阶层的风貌。。几个年轻人在去往约书亚树沙漠的旅行途中在不知情地情况下召唤出一个怪物,这怪物通过模仿他们的外表,把他们分开去完成一个致命的仪式...他们的结局会如何呢?。