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15 年前
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战火纷飞的年代，英国乡间的一处农场维持着宁静的风景。格林太太独自经营着这处家庭农场，等待参军服役的丈夫归来。农场和家里三个调皮捣蛋的孩子令她费劲心神，败家的亲戚菲尔又不时上门纠缠。原来菲尔自己在外欠下了赌债，企图拿格林家的农场抵债，屡遭拒绝仍贼心不死。更令格林太太头疼的是，她的侄子和侄女要从城里来乡下长住以躲避战火。这对养尊处优的堂兄妹与格林家的三个孩子格格不入，双方一见面便引发了家庭大混战，失控的局势令格林太太几近崩溃。
魔法保姆麦克菲适时出现在了格林太太面前。她施展神奇的魔力迅速终止了这场混战，并从此留在格林家里教导这些孩子。在农场生活中，麦克菲教会了孩子们五堂终身有益的人生课程，也令自己原本丑陋的样貌逐步发生着改变……。慕卿从小被亲哥慕志杰和竹马顾远江疼爱长大，再二十岁生日时，顾远江向其求婚，慕卿以为自己可以幸福一生，谁知道干妹妹周筱筱突然出现，百般诬陷慕卿，让慕卿和慕志杰以及顾远江之间产生巨大的误解，慕卿被伤的体无完肤，最后决定离开，从此朝暮不相逢。。意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯的追捕，更被闪电殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲的查莉·沃森发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹与粉碎追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反射弹和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……。
