抗战胜利后,日本女人树子自杀未死,被哈尼族年轻军官戛沙救下,并随他返回云南故乡,不料刚到家门的戛就因旧病复发而死去。戛沙的弟弟戛洛为保护树子不受族人的歧视,对树子精心照顾,逐渐两人产生了爱意,并照当地的哥死弟承的习俗嫁给了戛洛,并生儿育女。岁月流逝,树子对故土的渴望日渐加深。一边是阔别五十余年的故土,一边是割舍不断的感情,树子该如何决择……。根据报告文学《在“中立调处”的外衣下——忆安平事件》中所记述的真实历史事件改编。
该片讲述了1946年,国共停战协定签字以后,中共代表顾青将军在军调处与美方代表、国民党代表展开针锋相对的斗争,揭露了他们假和平、真备战的阴谋的故事。。