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本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。。环卫所女工青姐目睹了一场车祸，肇事者开车逃逸。向警察提供了肇事现场的信息后，却不料这是辆套牌车，案件变得迷离。青姐的神经再次被事故现场的画面所震撼。良心苦苦挣扎后她决定追寻肇事者。这时，她收到一个装满现金的信封，告诫她，彻底抹去交通事故的记忆。事情越来越接近真相，肇事司机也渐浮水面，正是儿子同学的爸爸，青姐收到一封恐吓信，儿子魏恒被打，当家人都以为是意外时，只有青姐知道这意味着什么！丈夫老魏得知真相，两人决定一起追踪肇事者。青姐寻找机会向肇事者的女儿讲述事件真相，人性的复苏以及对事故阴影的煎熬让肇事司机走向了审判席，但也走向了光明，而青姐也以不同寻常的宽容和爱，承担起了肇事者女儿以后的人生之路。。