昆仑山内,宁逍遥手持长剑,目光如炬,一剑斩下,将那作恶多端的外神重创。然而,这狡猾的外神竟留下一丝残魂,仓皇逃往人间。宁逍遥得师傅龙主令号令,带领昆仑一脉紧急奔赴人间,誓要斩草除根......。19岁的幼儿园老师小笠原涉木(药师丸博子 饰)爱慕上学生的父亲御前崎渡(财津和夫 饰),夏日时分,涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时,涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健(野村宏伸 饰)。他们的旅行各有得失,涉木遭到御前崎妻子的嫉妒,无奈离开大阪,回到故乡冲绳;大东岛则迷上爵士女歌手伊势(桃井薰 饰),而伊势却和御前崎相恋,始终拒绝大东岛的追求。
在这个炎热的夏天,四个人各自寻找着感情的归宿……。书生王贤第一次赶考时,被吏部的吴侍郎索要3000两“孝敬银”,王贤因家贫交不起而被抹去功名。三年后再考,途中被贼人所劫,后被当做凶手抓进牢房,最终顺利得中头名状元,被委任阳翟县令。王贤断案中牵扯出三年前的那桩血案,原来他三年前埋葬的女尸,就是遇害者胡媚娘。
他之所以再考能够顺利,是胡媚娘的暗中相助。王贤答应彻查此案,然而幕后的凶手收起了狰狞邪恶的面目,接近王贤,并给他安排了温柔陷阱。蓉蓉的出现,使王贤渐渐迷失自我。他该如何决断,才能使沉冤昭雪?胡媚娘面对王贤的变化,为使真凶不逍遥法外,她又该怎么做?
本片所述案情看似松散,却紧紧相连,扑朔迷离,荒诞不经中却反映了人性。少许的神话色彩,场景的恐怖阴暗,颇有老版《聊斋》的气韵,给人一种似曾相识的怀旧感。。