不知从何时起,萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子,她身着皮草,驾驶一辆汽车,不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪,载着相中的男人同归。她走向黑暗的尽头,被欲望支配的男人们紧随其后,却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人们如飞蛾扑火,被抽取了骨血,只剩空空皮囊,薄如蝉翼。直到某个晚上,女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般,自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他,而从第二天起,女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处,享受作为女人的乐趣,却几乎忘记了本来的面目……。小晴,一个平凡的男孩,和有点不负责的妈妈――维达生活在热带的雨林中,每天都是在摘香蕉,打游戏,在学校和瞌睡老师与一群傻傻的同学打交道中度过.一天,维达打发小晴去摘香蕉,他却遇见了一奇怪而巨大的影子.在听见一声“咕噜“后,然后一片漆黑……在路边醒来后,小晴恐慌的飞奔回家向妈妈诉说自己遇到的事.自然,这位不太负责任的妈妈只当是一个玩笑.当晚,在村民会议后,维达带了一位可爱的小女孩――阿布回家.被阿布的迷人外表和可爱微笑吸引的小晴,高兴得接受了这位(被设定为)失去双亲的孤儿.第二天,阿布变成了一个完成不同性格的人:摘掉可爱面具的阿布,变成了一个阴沉愤世嫉俗,甚至有点残忍的人,毫不犹豫的吞下了小晴喜欢的小鸟Hee,甚至吞下了小晴…… 在阿布的胃里,有着一个超现实的世界:橙色的天空,黄色的海洋,N只脚的猫……小晴的恶梦生活也开始揭开了序幕……。