明治十六年,日本国内的动乱已经宣告结束,当时的社会中充斥着西方文明。日本武术界也发生了一系列的变化。自成一派的矢野正五郎将传统的柔术改成柔道,以新的概念统一了当时四分五裂的日本柔术界,遭到了各派的责难和攻击。但是,以活杀派文马三郎为首的柔术日渐衰落,以矢野正五郎为领袖的柔道开始发展壮大。两派之间,明争暗斗,血雨腥风,斗争异常激烈。而在这两派中,柔道的杰出武师姿三四郎和柔术的绝代美女早乙美之间,那让人爱、惹人怜的缠绵爱情故事,更是让人回味无穷……。韩国男孩武赫(苏志燮饰)一出生就被父母抛弃了,两岁时被一个澳大利亚家庭收养,因为饱受家庭暴力,他10岁时就离家出走了。街头艺人保罗收养了他,可是当保罗结识了一个浅薄的女人后,武赫再次被抛弃了。武赫一直过着流浪的生活,偷鸡摸狗什么也干过。长大后,武赫遇上了韩国女孩志英(崔茹真饰),两人虽然深爱对方,可是志英为了钱而最终选择了离开。在志英的婚礼上,武赫为了保护她而身中两枪,其中一颗子弹永远留在了他的头部,这意味着他的生命也来日无多了。武赫返回了祖国,这时他才发现他的父母当年并非因为贫穷才抛弃他,他们一直都生活得十分富足,他弟弟也当上了明星。武赫决意向生母报复,以补偿自己一直以来受到的苦……。