成長於80年代的阿富汗,街童本來以賣黃牛戲票為生。被送到孤兒院後,自由自在的生活頓時變得複雜,但遇上三位投契的室友卻令人生添上不少色彩。少年們幻想自己身處波里活歌舞片的情節中,一邊唱歌跳舞,一邊把壞蛋打到落花流水。孤兒們更有機會遠渡蘇聯,參加夏令營。雖然要接受愛黨教育,但眾人亦在旅程中體驗少年的成長味。可是,殘酷的現實很快便追上不幸的孩子。也許活在蘇聯的統治下,並不是最壞的景況。但要在亂世中勇敢生存,又談何容易?。拍完《开心地走吧》事隔三年,日本人对黑帮爱情片热潮未减,小津再碰这个类型,心态和技巧已别于从前,人物感情转趋复杂与悲情,画面一景一物的安排尽见巧思。延续前作角色,讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇,但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去,黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力,小津找来田中绢代做女主角,坏女孩果然恶得含蓄,有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》,坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化,不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)。