三岁的俊熙因淘气使得妹妹在医院和另一名女婴抱错。命运的玩笑,让本该青梅竹马的情侣变成了两小无猜的兄妹;当命运回归原本的轨迹时,形影不离的兄妹再次被分散。恩熙一夜之间变成灰姑娘,失去了幸福的家庭、最爱的哥哥。变成俊熙妹妹的恩熙与他真正妹妹欣爱在经历了交通事故后,发现了当年真相,最终两人都回到了各自的家庭。十五年后,回国的俊熙和恩熙相遇,才发现彼此都已由兄妹之情转变成了男女之情。但是俊熙在美国已经订婚,未婚妻幼美也即将回国;俊熙的富二代好友韩泰爱上了恩熙,同时欣爱却对韩泰心有所属,复杂的五角虐恋成为两人间爱情的鸿沟。当大家都得知恩熙患上了绝症之后,面对生死、离别和爱情,所有人都做出了自己的选择……。美纪(志尊淳饰)出生在宁静秀美的小村落里,因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后,美纪进入了时装公司工作,也算是圆了他一个潮流梦。表面看来,美纪是一位身材高挑的大美女,可实际上,美纪的生理性别为男性,没错,美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止,美纪都俨然是女性的样子,但她的性取向却依然是女性。 一次偶然中,美纪和曾经的同学后藤(町田启太饰)相遇了,后藤认出了眼前的美人是从前班上默默无闻的土小子,大为震惊。之后,在机缘巧合之下,美纪和后藤开启了他们的同居生活,在此过程中,后藤逐渐接受了美纪的独特之处。。讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间,在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃,只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命,在女儿被人类残忍地害死之后,九尾狐便除了复仇而一无所有。。