20世纪30年代,日本帝国主义贪婪的魔爪伸向古老的中华大地,它扶植早已逊位的溥仪为傀儡,在满洲里建立了伪满帝国,企图达到分裂并霸占中国的野心。在这乱世之秋,外科医生刘栋梁(辛柏青饰)学成回国,在哈尔滨市立医院担任外科副主任。某天,日本宪兵将抗联女政委赵一曼押至医院,指名要求刘为其治疗。刘为赵一曼坚忍高尚的精神所感动,与此同时更懵懵懂懂地卷入营救赵一曼的行动之中。在此之后,他被警察逮捕,却由此和倾慕自己的麻醉师娜拉(苗圃饰)结为夫妇。纳拉的父亲苏春来是死忠于伪满政府的顽固人士,他对新兴的革命政党怀有深深的误解。刘和娜拉伸出他的阴影之下无比痛苦。 偶然机缘,刘成为了一名地下党员,他由此走上了一条充满艰险的坎坷之途……。1969年,为了成为一流的小提琴演奏家,就读高中的佐野雅志(菅田将晖 饰)离开长崎老家,只身前往东京发展。然而他的梦想遥遥无期,令雅志不禁怀疑自己是不是根本没有这方面的才能。在学校里,他被分到传说中专门流放问题学生的二年10班。樫山满(间宫祥太朗 饰)边弹吉他边唱猫王的歌向特立独行的女孩洋子(森川葵 饰)求爱,似乎揭开了别样欢乐的青春的帷幕。不久之后,母亲的来信也让雅志重新振作起来。以文化祭为契机,他和古田政美(本乡奏多 饰)、菊田保夫(泉泽佑希 饰)、樫山满等人组成了乐队,他们似乎找到了快乐的源泉和前进的方向……
本片根据歌手佐野雅志的自传改编。。