故事发生在未来的世界之中,彼时,人类已经可以在日常生活中使用少量的魔法月白瞳美(石原夏织配音)是拥有着魔法使血统的魔族末裔,虽然能够使用魔法,但是在生活里月白一直都对此十分回避。月白自幼患有色觉障碍症,无法看到颜色,生活在黑白世界中的她因此性格也十分的压抑和冷漠。祖母非常担心月白的未来,于是施法将她送回了2018年的长崎。 在60年前的长崎,月白遇见了还是高中生的祖母琥珀(本渡枫配音),更让月白感到惊讶的是,自己眼前的世界竟然变得绚丽多彩起来。热衷于画画的葵唯翔(千叶翔也配音)、温文尔雅的山吹将(前田诚二配音)、开朗乐观的川合胡桃(东山奈央配音),在这里,月白很快就交到了朋友。。加布里埃尔梦想成为电影音乐作曲家,但梦想迟迟未实现,业余教授音乐课的收入几乎难以维持生计。商业学院的一位老同学建议他担任美国一家殡葬企业的巴黎商务经理,他接受了。为了走进这个行当,在去“天与地”公司任职之前,他需要在拉雪兹事务所接受为期三个月的培训。在一位具有15年资历的助手杰尔瓦依•布隆的协助下,加布里埃尔认识了这个做死人生意的特殊行业,熟稔了尸体、葬礼与生意之间的关系……并且一改往日沉默寡言的性格,学会了信口开河、一派胡言,这些都属于殉葬行业学徒期间必须习得的技能。加布里埃尔的父亲是位艺术家,对于传统概念中的事业成功嗤之以鼻;他的情人克莱尔也把他看成一个大音乐家,期待某一天他写出留名千古的旷世之作。弃艺从商的加布里埃尔只得向父母和女友隐瞒他的新工作,为此殚精竭虑,使尽了花招。然而,自从他以金价向某位弗瓦萨尔先生出售了一次葬礼以来,情况变得复杂起来,这位弗瓦萨尔先生不是别人,正是克莱尔的祖父,克莱尔愤怒之极,对这群利用老年人弱点做买卖的贪婪之徒横眉冷对……。江户时代,乙松、勘八(安冈力也 饰)、弥助(川谷拓三 饰)三人因不同罪行被判死刑,临刑前为江户町长官内海孙兵卫(渡濑恒彦 饰)救下,令三人成为用暗杀等手段斩奸除恶的影十手。为求保命,三人应允,并被夺去声音。
川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲,两人坠入情网,成家并育有一女阿蝶(石原真理子 饰)。然人在江湖,身不由己,弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后,弥助在追查传藏(地井武男 饰)及其情妇(夏木玛丽 饰)的行动中,偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……。