1941年,某夜。时任日本驻南京派遣军最高长官加藤鹰雄(原名:武藤一郎)来到斧头帮(又名:三联帮)头目黄师爷(原名:黄四)开办的民众乐园夜总会参加开业庆典。并向所谓的南京“社会名流”炫耀“剿灭”南京地下党总部的“战绩”。 而此时,在敌人围剿中,唯一幸存的新晋地下党同志沈念初(化名:王一曼),由于失去了与上级组织的联系,只身潜入夜总。期间,一位神秘人暗中告诉王一曼加藤的所在。王一曼乔装成酒水服务员进入加藤的包房。无意间听到了加藤和美国商人比尔正在谈论石油交易的事宜。原来加藤从中国搜罗了十吨黄金存放在东亚银行,准备私下向美国商人购买石油,用于支持战争消耗。。故事发生在清光绪二十六年,一日甘军巡逻队的一个小头目酒后枪杀了德国公使克林德,洋人以此为由找到了强占中国的借口。八国联军大举入侵中国,慈禧闻风仓皇西逃。李鸿章等受命与入侵者议和,签订了丧权辱国的《辛丑条约》,德国人索赔重金并要求光绪皇帝亲赴德国负罪道歉。慈禧又怒又怕,决定让一位皇族王爷替光绪皇帝赴命出使。。