明末,靖王在中原武林人士的协助下带兵扫平了沿海倭寇,扶桑国王派使臣半月大将军护送郡主前来我朝答谢。郡主被人秘密劫走,楚留香成为最大嫌疑人而遭到官府和武林的通缉。时楚留香远赴东海,蓉蓉姬冰雁胡铁花等人只有一面尽快通知他,一面试图找寻出郡主的下落。无花发现劫持郡主的人是半月手下,遂与半月勾结,挑拨众武林人士,欲置楚留香于死地。武林大会上,一直隐身幕后的楚留香现身,揭穿了半月欲借武林大会之机暗杀靖王将中原武林一网打尽以夺取大明江山的阴谋。无花终不敌中原一点红,半月也在楚姬胡手下战败身亡。。高大官来到偏远小城穷途县担任县令,不过这里一直都有古兽吃人的传说。三年时间里,县里的人每年通过祭祀古兽来换取短暂的安宁,但这导致百姓都没有足够粮食吃,经常会有人饿死。后来高大官通过探查得知,背后的始作俑者就是带领大家祭祀的麟老。 麟老曾在十年前带着身染天花的儿子乞讨到这里,后来儿子被县里的人抢去扔到山下,企图通过这种方式来化解瘟疫。从那时起,麟老就打算向全县城的人报复。他收养了一名女孩,并把她培养成了武功高强的人,然后伪造出古兽伤人的谣言,为的就是把大家的粮食都骗走。直到高大官的到来,识破了麟老的诡计,最后麟老想烧死剩余人的计划也被阻止。。