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20 年前
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因为一起突发的钢铁厂爆炸事故，失去了所有出口的城镇陷入停滞，居住在那里的初三学生正宗过着沮丧的日子。为了有朝一日能恢复原样，居民们被禁止改变，过着沉闷的生活。在这期间，正宗被神秘的同班同学睦实引导，踏入了钢铁厂的第五高炉。在那里，他们遇到了一位无法说话、像野狼一样的少女。两位少女与正宗的相遇打破了世界的平衡，不满于平凡生活的少年少女们的无法抑制的"恋爱冲动"开始摧毁世界——。。年轻学生（高桥英树 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。
他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐 熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在温暖潮湿的南国，学生陷入纯洁的爱恋之中，同时亦为现实的无奈所困扰……
根据川端康成早期中篇同名小说改编，该版本系本小说第四次搬上银幕。。
