一直和爷爷生活在一起的小山,始终活在爷爷为他编织的童话世界里。一天小山在森林里碰到了一个疯女人,他开始象孙悟空一样施展他的各种“法术”。 但让小山万万没有想到的是,这个被他欺负过的疯女人。竟是他的娘,理想与现实的巨大反差,让年幼的小山无法接受……,但是那个疯女人无论小山怎么对待她,始终在以一种疯子特有的方式表达着自己对小山的母爱……。在一次次的对抗与误会中,小山渐渐开始理解了疯女人那份被疯癫外表掩盖的深厚的母爱……,小山学业完成后,又回到了家乡,在娘的陪伴下他站在了讲台上,他要用知识改变家乡的面貌,并以此宽慰爱他、疼他的娘。。徐仲良因为地下党员也是邮递员的父亲遭到日本人暗杀而走上了革命道路,在担任邮递员传递情报的过程中,他相继失去了他的同事——地下党员也是邮递员的周三,失去了同情并帮助革命的神父布朗,失去了他的第一个妻子——除奸队员秀芬。但仲良没有退缩,并与当时埋伏于敌人身边、为我党传递情报的苏丽娜共同努力,一次次出色的完成各种重要情报的传递。在上海解放战斗中,仲良因当向导遭到敌人的伏击受了重伤,仲良在这个环境中将自己锤炼成一个彻底的革命者。。