西天取经五百年后,如来圆寂,金翅大鹏祸乱三界。孙悟空为拯救三界,口含如来舍利降世人间。在召集师弟沙悟净、朱悟能的过程中,悟空终于领悟舍身取义的无量佛法,蜕变真身,消灭蛤蟆精,踏上打败金翅大鹏的西行路。。1941年,当纳粹的铁蹄正在践踏波兰的时候,犹太裔大提琴家克莱尔和本为医生的丈夫阿东及女儿从城市避走到村庄。村庄的杂货店女主人艾米利亚愿意收容他们,并叫阿东冒称她上了战场的丈夫,克莱尔和女儿则躲在阁楼内。阿东和艾米利亚日久生情,克莱尔从阁楼中目睹一齐,但只可隐忍不言……外面是纷乱的世代,里面是灵欲的交战。到底这三角错恋是患难见真情,是死亡的阴霾,抑或是求生的意欲?。