亚当斯(本·福斯特 Ben Foster 饰)是一位十分叛逆的高中男生,曾经,他甚至口出狂言说要炸掉学校,亚当斯的言论吸引了边缘团体“特洛格”的注意,这是一个非常危险而又深不可测的组织,常常和校园周边的黑暗组织发生暴力冲突。 邓肯(汤姆·加瓦那 Tom Cavanagh 饰)是学校的戏剧老师,他深知亚当斯并不是表面看上去的那样无可救药,他找到了亚当斯,邀请他在话剧中担任重要角色,这让亚当斯感到十分不可思议。在为了演出话剧而拍摄的短片中,亚当斯选择了校园枪击案作为拍摄题材,他的短片揭发了“特洛格”所组织的一系列恐怖活动,却也将自己置于了十分危险的境地。。天朝年间,东瀛使臣蛊惑天子,意图释放封印千年的魔神蚩尤为祸人间。奇门派为护封印惨遭围剿,浪迹市井的长老东郭先生巧遇天赋异禀的柳子墨,设计收他为徒。随着东瀛邪徒的追捕逐渐收紧,柳子墨一行人几经抵抗,东郭先生牺牲自己护柳子墨安全离开,并将开启封印的瞳臂托付于他。被迫扛起重担的柳子墨踏上修行之旅,同时也陷入一段虐恋之中。东瀛妖姬元蕙子借机释放蚩尤,天地变色、风起云涌,一场殊死之战蓄势待发。。明治十五年,柔道爱好者姿三四郎(藤田进 饰),无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力,以柔道击败门马党众,令姿三四郎心悦诚服,拜其为师。然而,矢野觉得他生性好斗,出尔反尔,有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点,抱树入水沉溺多日,终于领悟师傅教诲。此后,在老师的调教下,姿三四郎的柔道突飞猛进,对门马党一战成名。此后,一位不速之客前来挑衅,姿三四郎正欲挺身而出,却被对方拒绝,相约后会有期。此后,姿三四郎遇到了美女小夜(轰夕起子 饰)并坠入爱河,却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井(志村乔 饰)……。