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23 年前
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Poppy仍然没有找到她真正擅长的工作，并从一份工作转到另一份工作——约会也是如此。她和侄子们相处得很好，所以她开始为一个忙碌的鳏夫的两个孩子当保姆。万圣节快到了。。作曲家以及音乐学院教授约翰•罗素（George C. Scott 饰）和妻子女儿共度假期，然而突如其来的车祸夺去妻女的性命。孤独悲伤的约翰离开纽约，来到西雅图一所大学任教。他在当地找到一栋已经空闲12年之久的旧房子，虽然破旧，但清静的环境正是和约翰的音乐创作。
但搬入后他却发现，每当早晨6点左右房子内就会传出奇怪的声音，不久后约翰更惊恐地意识到，房子里竟然还住着一个儿童的鬼魂。在鬼魂的示意下，约翰开始有意识的探究这栋房子背后所隐藏的秘密……。阿叶病情加重，作为医生的老公为她进行积极的治疗，阿叶只能半夜溜出去找肉吃。因挖掘机操作失手，阿叶误伤自己，村民们才发现杀人真凶是村长夫人。惩戒了村长夫人后，村庄又恢复了往日的宁静...。
