施密特和延科已经长大了。他们希望能用工作来改变自己的现状,并把诸多青少年时代的问题一一抛诸脑后。他们加入了警方的一个特种组织:龙虎少年队,并凭借着自己年轻的外表,混迹到了当地的一间高中做了卧底。
把自己的手枪和警徽换成了高中生用的书包之后,施密特和延科就来到了高中,重新做起了“学生”。他们来到学校,并不是要重新回炉念书,而是奉命调查一桩毒品走私案。危险,似乎离学校很远,但又时时刻刻地如影随形。现在的学校,已经和几年前的学校大相径庭了,施密特和延科已经不再适应这里的生活。更悲催的是,他们似乎还要面对那些他们本以为已经甩到身后的“青少年问题”。。一位独自生活在沙漠中的老妇人正在家中干活,突然一个男人进来说车子坏了,需要加水,老妇人说要等她的外孙回来才有水,这时外孙回来了,男人想到刚刚在加油站骗取油时遇到的工作人员正是这个年轻人,年轻人也认出了他,也知道了他的目的,不准备借水。这时屋子里突然出现一条蛇咬伤了老妇人的外孙。因为医院实在太远了,而车又坏了,老妇人为了救孙子,无奈之下,拿出了神奇的仙人掌秘方给外孙煎药。男人惊奇的发现原来老妇人是生活在另一个有魔法的世界里……。