1975年11月2日,意大利著名导演帕索里尼的尸体在罗马近郊奥斯蒂海滩被发现,死前明显受到过暴力攻击。在此之前他刚刚完成那部常被评为世界十大禁片之首的《索多玛的120天》。由于凶手被传闻是一名17岁的男妓,这个悲剧被染上香艳色彩,也有人猜测这位意见领袖的死亡完全是政治阴谋,而事情真相至今仍是个谜。
影片择取的正是帕索里尼(威廉·达福 Willem Dafoe)被害前的最后一天。导演平静安宁的和心爱的母亲、前男友、还有《索多玛120天》的女演员用餐,与亲密的朋友聚会并分享最近的电影构思,然后驾着车穿梭在男妓聚集区搜寻一夜风流的目标。费拉拉将帕索里尼被害前正在创作下一部作品——一部充斥着大量性爱描写、探讨宇宙与真理的影片手稿,大胆的用自己的方式表现了出来,与纪实部分一起完成了颠覆性的叙事。。莉莉(劳伦·霍斯利 Loren Horsley 饰)是个在快餐店打工的女孩,她不漂亮,不善交际,性情有点古怪,和同样自闭的成年弟弟住在一起,但是她内心善良,还偷偷爱上了每天中午十二点准时来买一份“超大鸡”套餐的的杰罗德(杰梅奈·克莱门特 Jemaine Clement 饰)。杰罗德也是个古怪的人,他性情暴躁偏执,还惯于说谎,对整个世界充满不信任感,还有一群同样古怪的家人朋友。为了接近杰罗德,莉莉去了化妆聚会,扮成一只鲨鱼,和“战斗人争霸”卫冕冠军杰罗德对战,输给了他也成了他的女朋友。可想而知,这样两个奇怪的人,恋爱肯定无法一帆风顺……。女孩美丽(瑛子 饰)正处于青春期,性格叛逆,高考落榜那天父母离异,美丽跟母亲(芙蓉 饰)一起生活。已近更年的妈妈在爸爸(曹宇宙 饰)搬走后常发无名之火,这让美丽无法忍受,她从爸爸手中要了一笔钱,开起了出租车,而且她喜欢开夜班车,因为这时收音机里有一档“午夜驿站”的栏目是她的最爱,她喜欢上了节目主播米佳(王玮 饰)。美丽想心动不如行动,她化名“丑丑”打电话给米佳,直言威胁米佳若不爱她她将自杀。一直暗恋美丽的小马(小飞 饰)劝她不要异想天开,但执拗的美丽已走火入魔,听不进任何劝告,她天天在电台门口等下夜班的米佳,为的就是从他口中说出那句“我爱你”......。