人到中年,纳珀拉斯(马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰)开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日,在一列火车上,纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子,他深深的为女子的美艳所着迷,女子似乎也对纳珀拉斯颇为中意,正在两人情意绵绵之时,女子却突然走下了停止的火车,惊讶的纳珀拉斯尾随其后。
追随着女子的脚步,纳珀拉斯来到了一家大饭店,走进饭店,展现在纳珀拉斯面前的是一个名符其实的“女人城”。在这座女人城里,纳珀拉斯经历了一番充满了痛苦的奇异旅程,在质疑、拷问和折磨之间,纳珀拉斯早已经无法分辨,这里的一切究竟是梦境还是现实。。1949年的一天夜里,原国民党中将王约翰在香港的寓所中被人杀害。凶手是谁?《民报》的美籍华人记者麦克锋(王志文饰)不顾个人安危,进行了秘密采访。他的女友唐丽媛(卓雷饰)在报社的资料室工作,帮麦克锋找到一些线索,麦克锋发现这件谋杀案背景复杂……。