明末清初,十九岁的郑成功还在南京读书,血气方刚的他将父亲郑芝龙在南京的贷款二十万两黄金捐给了为抗清而卖身筹款的名妓柳圆圆,当柳圆圆要以身相许时他却婉然拒绝,同时他认识了痴恋柳圆圆的反清义士黄炎。郑芝龙勒令儿子回闽,在路上,郑成功救了被堂叔郑芝魁追杀的明朝唐王。 郑成功到台湾寻父,第一次与盘踞台湾的荷兰人首领揆一针锋相对。在此期间,郑成功与台湾人民结下深厚友谊。回到福建后,郑芝龙投机政治,在福建立唐王为帝,唐王赐郑成功为“国姓爷”,并认定郑成功是复兴大业的人选。
此时清兵进入福建,郑成功与父亲数次在和战的问题上争执。郑芝龙最终决定投清。郑成功劝说无效,与父亲决裂。郑芝龙投清后被软禁,明唐王也因此出走后被清兵擒杀。郑成功通过重重困难获得了郑家军的领导权,继续抗清的斗争。清兵一边劝降郑成功,一边偷袭郑成功的老家,郑成功的母亲因此丧生,让郑成功悲痛欲绝。此时,台湾人民正处于荷兰人高压统治的水深火热之中,郑成功暗中支持以旧部郭怀一为首的抗荷斗争,并承诺有朝一日一定要收复台湾。
郑成功与清兵的战斗获得了胜利,显示出郑成功卓越的军事才能。郑成功并兴兵北伐,但在南京一役中却因为一念之慈而遭受重创。此时郭怀一在台湾的起义也失败。郑成功将目光投向台湾,打算将台湾作为自己发展的基地。他一面与台湾的荷兰总督揆一软硬兼施,又用计麻痹了荷兰海军总司令,恰好旧部——荷兰通事何斌向郑成功献上台湾水域图。郑成功秣马厉兵,积极准备东征台湾,也在此时,他结识了荷兰女子——琳达,两人陷入爱河,但郑成功并不知道琳达是揆一的妹妹。
公元1661年,郑成功说服了诸位将领,正式出兵攻打台湾,战胜了汹涌波涛后,他利用潮汐顺利通过了鹿耳门,并受到了以凯因为首的高山族人民的热烈欢迎和积极支持。郑成功不久利用攻心战让荷兰人献出赤嵌城,将荷兰人最后的巢穴——台湾城团团围住。在揆一的顽强抵抗下,郑成功陷入持久战,同时利用屯垦解决了粮荒的问题,并处死了与清兵勾结的黄炎及对高山族人民强取豪夺的郑芝魁,粉碎了清兵与荷兰人的两面夹攻,解决了内部矛盾,取得了台湾人民的信任。在此期间,他惊悉父亲被清朝处死的噩耗,痴恋郑成功的柳圆圆作为郑成功儿子的乳母最后投入了郑经的怀抱并产下一子。郑成功对儿子有悖常伦几乎与儿子决裂。最终琳达也成为战争的牺牲品。郑成功和揆一同时失去最爱的亲人,在弹尽粮绝的绝境下,揆一终于向郑成功投降,台湾回到了祖国的怀抱。
郑成功毅然拒绝了部下们打算在台湾另立乾坤的计划,宣布台湾永远是中国的一部分,并迅速投入了对台湾地开发,使台湾日渐繁荣。在此同时,心力交瘁的他也在这一见离开了人世。。荷兰船医达利(小林)因船只故障暂时停留安平港,秀琴(杨丽花)的病,多亏达利的医治得以痊愈。达利和秀琴互相喜欢,秀琴也因此怀孕。就在达利和秀琴准备结婚的同时,达利却因居留证到期被迫离台。回国前,达利将随身佩带的金色十字架交给秀琴,并承诺一定会再回到安平港。时光在等待中流逝,秀琴所生的女儿阿金(林小芳)也已经七岁,达利却迟迟未归,秀琴因身体孱弱,在交代完阿金的身世后便撒手人寰,留下阿金与外公万成相依为命。15年后,亭亭玉立的阿金(杨丽花)爱上了从台北来的医学院学生志强,两人彼此相爱也互许终生,却因家庭背景悬殊,遭到志强父亲的反对。志强即将出国留学,他希望阿金能够等他回来,并约定二年后归国…。胡八一、王胖子和大金牙被村民编造的绣花鞋的故事所骗,前往陕西古兰县。水路艰险,胡八一挺身让众人脱险。在招待所幸遇陈瞎子提醒,得以逃脱村民圈套。三人无意掉入“龙岭迷窟”遭蝙蝠袭击,发现身上长出红斑,决定在王大爷家修整,遇到同样来找红斑根源的shirley杨,并听闻了鹧鸪哨和了尘大师寻找雮尘珠的英勇故事。几人决心寻找雮尘珠,陈瞎子告诉他们“内藏眢”就在此地。村民故技重施,要求胡八一等人寻找钱财,两拨人马前往洞穴,遭到蜘蛛袭击,被困暗阁,但大家齐心协力,化险为夷,最终进入了“棋盘”机关,众人协作,找到了龙骨天书,逃出洞穴,准备前往云南继续解密“红斑”。。