10年前,白兰女儿铃铛被绑架并意外身亡,重案组警官陈浩许诺孩子母亲一定将凶手绳之以法。无奈经过漫长的追查却一无所获,陈浩带着遗憾离开警队。10年后,陈浩偶然间发现新线索,身患绝症的白兰重拾希望,决心为女寻凶,两人展开调查并发现了罪犯留下的蛛丝马迹。与此同时,李爱军外孙女也遭人绑架,绑架手法跟10年前如出一辙,面对狡猾的嫌犯,陈浩和白兰能否抓到凶手,一偿夙愿…。“我”(菅貫太郎 饰)是一名电影导演,当前正在拍摄一部带有自传性质的影片,影片的情节如下:童年的“我”(高野浩幸 饰)生活在一个偏远山村,与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世,“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇(八千草薫 饰)美艳动人,我深深为之着迷。某日,一支流动马戏团来到“我”的村庄,从他们的口中,“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚,“我”和隔壁的少妇整理行囊,偷偷离开了家乡。
影片进行到这里,“我”却突然陷入瓶颈。那天,“我”遇到了童年的自己,藉着对童年时代的回溯,“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去,以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。四十年前以凌厉音效先声夺人,惊吓声威至今仍非同凡响。以疯人院板球赛的倒叙展开,前卫音乐家(尊赫)与妻子居于宁静村庄,不速之客一日突然到访。神秘男子(阿伦卑斯)自称在澳洲内陆杀死妻儿,并学会土著巫术,能以呐喊置人于死地。在海岸沙丘上张臂一呼,令音乐家崩倒,牧羊人与羊群丧命;魅惑亦令妻子迷倒,取代男主人位置。瘫痪孩子、斜倚裸女与主教头像,培根三幅扭曲人像呈现三个主角的畸零病态;文明与原始、理性与荒谬、真实与虚幻的对峙,在杜比音响下环回扩张,令诡异惊栗加倍撼人心魄。。