福尔摩斯因为过分的寂寞,整日注射可卡因,他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天,福尔摩斯接到一封神秘的请帖,邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃,希望和福尔摩斯结合,因为她想要个孩子,还希望孩子父亲的智能与她的资丽能造就个好孩子。福尔摩斯婉言谢绝。几天后,福尔摩斯收到一件奇怪的包裹,里面是在一个被人从泰晤士河中救起的患有健忘症的女人手里找到的,一张写有福尔摩斯住址的纸条。。渔村姑娘菱菱与表哥捕鱼为生。时军阀战争频仍,农村破产,菱菱与表哥被迫流入大城市谋生,同在一家纱厂做工。后来,表哥当了水手,漂泊重洋。菱菱涉世不深,不识城市社会黑暗,受纱厂少东家诱惑,被骗失身,旋又被卖入妓院,过着地狱般的生活。两年以后,已参加革命军的表哥回到上海,遭敌人追捕。在危急关头,菱菱冒死帮助表哥脱逃,自己则被捕处以死刑。天明时分,菱菱被押赴刑场,菱菱知道表哥和无数战士,正努力为受压迫的群众争自由、谋解放、求光明,因此毫无悲哀,含笑就义……。西行小队离散后,沙悟净下阴界救师父;白狼小羽在恐怖森林收服一虎,又在古城被石兵围困,三藏等人归来解围,三藏化解亡魂怨恨,西队亦告别故人,继续上路。。