影片故事发生在一个叫“奶酪桥”的神奇地方,这是一座维多利亚风格的城市,城里的人类痴迷于财富、等级观念,还有臭烘烘的奶酪。而盒子怪是一群居住在纸盒子里的胆小害羞小精灵,他们隐秘地生活在地底洞穴中。但阴险的人类政客为了私欲把盒子怪们描绘成一群可怕的怪物,进而煽动民众驱逐迫害盒子怪。此时,一个被盒子怪收养的人类孤儿将搭起一座人类与盒子怪间沟通的桥梁,但显然,这不会是一份轻松的工作。。艾利克斯(张智霖 饰)从小和母亲(叶德娴 饰)相依为命,母亲辛辛苦苦的抚养他长大,最终将艾利克斯培养成为了一名出色的广告制作人,对于儿子的成就,母亲倍感自豪。成年后,艾利克斯娶了名为蓝晓彤(袁咏仪 饰)的妇产科医生,恩爱的两人婚后生活十分幸福。
然而,灾难还是降临了,艾利克斯在意外中受伤,生命垂危,临死之前,艾利克斯终于向蓝晓彤坦白了内心里深藏多年的秘密,原来,他有一个秘密情人小黑(何超仪 饰),并且,小黑的腹中已经怀上了自己的骨肉。艾利克斯希望母亲和妻子能够接纳小黑及其腹中的孩子,这让震惊的蓝晓彤陷入了道德与情感的困境之中。。新年将至,文化宫正在筹备一场盛大的跨年晚宴。奥古尔(伊戈尔·伊林斯基 Igor Ilyinsky 饰)是文化宫新上任的主任,这个严肃的男人决定将晚宴上要表演的所有节目都重新审核一遍,并且在跨年当天发表一份长达40分钟的学术演讲。 晚宴上的一切都让奥古尔感到非常的不爽——女演员们的裙子太短、乐队演奏的歌曲太过于花哨和肤浅、参会者竟然想带起花里胡哨的狂欢节面具来遮掩他们的容貌。奥古尔雷厉风行的对整改晚会节目下达了指令,年轻人们当然不会就这样受人摆布,他们决定见招拆招,和奥古尔暗中较劲。。