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15 年前
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Michael Dorsey（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）是一个没什么名气的演员，混迹在一些小话剧和肥皂剧中，最近和经纪人George Fields（西德尼·波拉克 Sydney Pollack 饰）闹翻了，因为经纪人不愿意帮他的下一部话剧找投资，更认为他不可能再找到工作了。为了筹到钱来演他的室友Jeff（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）所写的剧本，Michael于是化妆成一个女人的模样，并化名Dorothy Michaels。他从他的女性朋友Sandy（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）那听说了一部电视剧的试镜，他成功成为剧中一个叫Kimberly的角色。他和戏中的女主角Julie Nichols（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）两人相谈甚欢，甚至让Julie的父亲都爱上了他。然而Julie却不知道Dorothy的真正性别。Michael日渐发现Julie的男朋友，电视剧导演Ron，并不是真心爱她，而他自己，也越来越喜欢Julie。Michael所塑造的角色引起了轰动，更让他烦恼的是，有越来越多的男人向他求爱....。多年不见的初恋情人周颖向意外失明的赵安君求婚成功后消失不见，只留下一张空白照片，恢复光明的赵安君得知自己的眼角膜来自周颖痛苦不已，最终重新追求周颖，两人在一起。。将清纯可人的“租借”女友·水原千鹤介绍给家人和朋友，谎称她是“真”女友的废柴大学生·木之下和也。 在无法说出真相的情况下，和也继续维持着这段“虚假”的关系。在共同经历各种事件的过程中，他内心对千鹤的“真实”感情日益加深。 电影制作的众筹活动成功之后，和也终于下定了追求千鹤的“决心”。 然而另一方面，个性略显强势的“临时”女友·更科瑠夏，却以比以往更加积极的态度向和也逼近……！ 更雪上加霜的是，知晓和也与千鹤“真实”关系的小恶魔系前女友·七海麻美突然接近千鹤，引发了紧张局面！？ 故事卷入周遭人物，愈发白热化！ 而后，舞台转移到了水族馆！！。
