泰国女孩小樱和小棉是一对好友,出于不同的目的,两人决定结伴到欧洲修学旅行。身处他乡,两个女孩享受着异国的美好与新奇,并结交了形形色色的朋友,同时也经历着生存与奋斗的种种艰辛,忍受着孤独与思念家人的煎熬。在彼此的互相扶持下,小樱和小棉一路走过了伦敦、巴黎和威尼斯。在旅行中,单纯柔弱的小棉逐渐坚强,并从失恋的阴影中走了出来,个性强烈的小樱逐渐学会理解并包容他人,而她所拥有设计才华也逐渐被挖掘出来。
原本看似不会结束的旅行,却因为一场意外戛然而止,受牵连的小棉被遣送回国,小樱自责不已,担心小棉不肯原谅自己。最终,当小樱回到家乡,机场迎接她回国的亲友之间,会不会出现小棉的身影呢?。演艺公司AnA代表李贤旭(Rain 饰),是一名颇具名气的作曲家兼制作人,他风流倜傥,才华横溢,被人称作热门歌曲制造机,滚滚而来的金钱让他过上世人欣羡的优渥生活。但是也许只有他自己,知道自己心中的痛苦有多深。三年前一场事故,带走了贤旭最爱的女友素恩,与素恩一同逝去的还有贤旭那令人惊叹的音乐才华。直到某一天,一通宿命的电话再度改写了贤旭和另一个女孩的人生。那个女孩名叫尹世娜(郑秀晶 饰),她正是素恩的妹妹,此时还只是一个为了生计疲于奔命的丑小鸭。贤旭在世娜身上看到了女友的影子,更发现了其体内所蕴藏着的惊人的音乐天赋。
沉溺已久的天才音乐人,因天籁般的歌喉重现焕发了生机与活力……。