两年前,包拯忽接到一封信,便急急离开家园,之后便音讯全无。这些年里,每当有奇案发生,公孙策便会赶赴现场,目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语,仁宗遂委公孙策为礼部侍郎,前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇,公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气,常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀,包拯找到了真凶,真凶欲杀包拯灭口,但他却因祸得福恢复了记忆。
公孙策领着包拯及小蛮回到京城,得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道,派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器,有传闻神武天皇,正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀,包拯终破了此案,同时,亦参悟出三大神器的秘密。原来,内里藏有一地图,可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药,包拯得皇命寻找天芒,遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
路途中,包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现,这一切好像都是一个圈套,不管是自己的失忆,还是心之所系的小蛮……。董建华和丽莎结婚多年,彼此之间感情十分要好,已经养育了一儿一女的丽莎如今腹中又怀上了一个新的生命,为她幸福的婚姻生活锦上添花。丽莎的母亲素宝从旅途中归来,暂住在女儿家,哪知道个性强硬的素宝和董建华之间发生了诸多的矛盾。
在一次激烈的争吵之后,素宝负气离家,却遇上了车祸,她的魂魄来到阴间,竟然见到了去世多年的丈夫埃文斯,丈夫告诉素宝,有一冤魂缠上了丽莎腹中的胎儿,在丈夫的帮助下,素宝返回阳界,拥有了通灵能力的她果然在丽莎的身后看到了名为阿萍的女鬼,然而,素宝却不知道该拿这个女鬼怎么办。。